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行业动态

碱说:强势跳涨已经势不可挡,货源紧缺必定现货为王

作者:李建峰来源:山东银丰微信公众号访问:时间:2021-10-8 10:48:25

我们上期银丰资讯的题目是:“碱曰:今非昔,道无道,非常道,势难料”。题意不难理解,就是说氯化胆碱现在的局面跟过去不一样了,基本没有什么运行规律可言,受各种特殊突发因素影响,很可能会走出一波兀峭峻拔的行情,后期走势难以预料。

章推送几日后,胆碱价格便进入快速上行通道,开启了疯涨模式。到十一假期之前的短短一周内,每吨上涨了2000元,涨幅高达40%,真可谓验证了“非常道,势难料”,让整个市场都始料未及,猝不及防。

目前胆碱价格已经处于近几年来的高位区,但是如果您认为胆碱的上涨势头就此停歇而止,那我们只能很遗憾的告诉您,您的预期大概率是错误的。


我们主张的观点是:近期来看,预计胆碱价格在各种因素的叠加催化带动下,极有可能大幅上涨甚至跳涨。远期来看,“非常道,势难料”从今起将会贯穿到2022年虎年春节。

这个观点确实有点“虎”,到底虎不虎?“试举头,一笑问青天,天无语”。

在能耗双控、限电限产风暴的侵袭影响下,氯化胆碱上游原料三甲胺在国庆假期之前就已经大幅调涨1000元/吨,但是还没有等假期结束,10月6日国内某主流三甲胺生产商将三甲胺价格一次性上调2200元/吨,幅度之大,历史罕见。货源紧张程度可想而知!如果说三甲胺价格上涨可以用“凶猛”来形容的话,那么他的“兄长”一甲胺那简直是“凶残”了,节前价格由7750元/吨直接上调至13500/吨,10月6日又上调了1000/吨,不到半个月的时间价格已经翻倍!联产产品一甲胺价格暴涨,三甲胺货源极度紧张,供不应求,价格开启粗暴上涨模式。作为下游的氯化胆碱成本大幅攀升,涨价逻辑无需赘述

在限产限电刷屏,化工企业密集宣布停产限产的背景下,环氧乙烷也难以独善其身。近期除了本就计划装置检修的三江化工,另有多个工厂对EO装置踩了一脚”急刹车“,降负生产或者停车。江苏斯尔邦和奥克化学宣布停车,金燕、卫星石化降低生产负荷,基本维持最低开工率,均使得华东区域供应紧俏,节前环氧乙烷执行8200元/吨的报价,但是货源奇缺,一货难求,下游胆碱厂家不得不每吨加价1000元从市场上寻找现货。环氧乙烷的联产产品乙二醇近期亦涨势迅猛,从9月份乙二醇EG主力合约来看涨幅接近30%,受生产成本以及供应偏少的影响,上涨势头会进一步延续,导致生产厂家将生产负荷向乙二醇倾斜,环氧乙烷产量进一步降低。

同时原料乙烯居高不下,甲醇价格屡创新高,环氧乙烷成本承压明显,预计环氧乙烷近期仍将维持上行的趋势,将为氯化胆碱生产成本和上涨动能提供强力支撑。

5月中旬到现在,氯化胆碱走出了一波义无反顾、绵绵不绝的拉涨行情,时间跨度够长,真的是出乎市场的意料。因拉涨期已经5个月,在这个过程中,市场库存都维持在低位,等待着价格下跌,然后低位建仓。然,机会是根本没有机会,越等价格越涨,越涨就越纠结要不要下单,然后在犹豫不决的时候,价格又涨了……

趋势在传遍全网的能耗双控、限产限电的时候开始明朗。

胆碱是典型的化工品,在化工品大幅涨价的大背景下,赌一下准没错,在相对高位建仓也是正确的,这个阶段的第一诉求不是价格而是到货及时、库存够用。但是此时,胆碱厂家已经因为原料紧缺和限产限电发不出货来了。本来库存就维持在低位,厂家又发不出来货来。库存告急的开始在市场上收货,价格可以商量,但一定是现货!现货,现货,现货,重要的事情说三遍,真真是现货为王!

最后陈述5点:

1、能耗双控的达摩克利斯之剑已经初显神威,让胆碱的两种主要原材料三甲胺、环氧乙烷供应急剧减少,价格大涨,没有丝毫减弱迹象;

2、不同地区的限产限电措施使得胆碱厂商生产负荷大幅降低,已经处于半停产状态,发货都极度紧张,在可以预见的时间内,此种情况无法得到有效缓解。

3、马上开始的供暖季环保治理与往年相比管控范围更大,力度更强,从2+26城市扩大到6+65城市;

4、北京冬奥会的蓝天白云保卫战,环保压力空前,要从提高政治站位的角度来理解和执行;

5、对照一下《重点区域2021-2022秋冬季大气污染综合治理攻坚方案意见函》中所涉及的6省65市,再以北京为中心,以500公里为半径画个圆圈,你会看到中国所有胆碱生产商均在圈内,一个也不能少。

把这5点浓缩概括成一句话,那就是:

碱说:强势跳涨已经势不可挡,货源紧缺必定现货为王。


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