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行业动态

碱曰:今非昔,道无道,非常道,势难料

作者:李虎来源:山东银丰微信公众号访问:时间:2021-9-24 8:55:02

编者按:本期银丰资讯是紧扣时代脉搏的命题作文。文体:议论文,论点: 碱曰:今非昔,道无道,非常道,势难料。论据:能耗双控推动化工品大幅减产限产限电导致环氧乙烷供应紧张产能倾斜助推三甲胺在高位运行论证:喜欢节约时间,不喜欢论据博引的朋友,直接拉到底部看论证,顺手点赞就好了。

 

能源消费强度和总量双控(以下称能耗双控)是落实生态文明建设、促进节能降耗、推动高质量发展的一项重要制度安排,也是实现习近平总书记在中央财经委员会第九次会议上提出的碳达峰、碳中和战略思想的重要举措,必须要上升到讲政治的高度上来看待和推动。

能耗双控推动化工品大幅减产


尽管高层提出要拿出抓铁有痕的劲头来落实能耗双控工作,但是全国2021上半年能耗双控形势却不容乐观。近日,国家发改委在例行新闻发布会上对9个省区直接点名:青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9地上半年能耗强度不降反升!此外,还有10个省份的能耗强度降低率未达到进度要求,全国节能形势十分严峻。根据发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》可知,广东、福建、云南、江苏、浙江、安徽、四川等12各地区在能耗降低和能源消费总量方面均呈现严峻态势,这意味着有一半以上的省份上半年“双控”目标未能完成。



随着绩效预警的省市被通报约谈,这些地区在2021年剩下的时间里都将采取实质性措施,力求完成年度目标,一场能耗双控推动化工品大幅减产、价格暴涨的风暴已经来袭:云南限产90%、陕西限产60%,多个地区开始限电15%左右……黄磷、有机硅、磷酸、环氧丙烷、环氧树脂、纯碱等多种化工品价格近期都出现了暴涨。

山东作为传统化工和能耗大省,也是氯化胆碱的主产地,虽然此次没有被发改委通报,但是要实现全年能耗双控指标也是压力山大。我们了解到,国内某和某主流胆碱厂家受拉闸限电的影响出现停机,厂家选择停报,让本处于高度敏感状态的市场情绪被迅速引爆,下游客户大量签单,对上游氯化胆碱厂家有限的生产资源形成挤兑,厂家纷纷上调产品报价,这也是导致近日氯化胆碱价格大涨的一个关键因素。


 限产限电导致环氧乙烷供应紧张

 

华东地区环氧乙烷产能约占全国的63%,江苏的环氧乙烷产能几乎占据国内半壁江山,特别是江苏,是山东地区氯化胆碱厂家上游原料环氧乙烷最主要的来源地之一。江苏省被国家发改委点名通报后,开始在能耗双控上加码发力,区域内环氧乙烷厂家被限产限电,导致环氧乙烷市场供应大幅减少,市场价格出现多次上扬。



据悉,江苏斯尔邦从9月13号开始就已经停车,泰兴金燕、远东联、卫星石化等区域内环氧乙烷主要生产厂家已经被主管部门告知,要做好随时停产的准备,以配合能耗双控工作有效开展和顺利达标。能耗双控的“黑天鹅”已经到来,江苏省在如此严峻的形势下若想完成全年能耗双控目标,可谓时间紧任务重,预计未来将采取更加严厉的措施来限制高耗能产业,这对于高耗能的化工行业而言,无疑又是一轮供给侧改革。而随着环氧乙烷企业开工率降低,减产停产愈发频繁,市场供应面将持续收紧,环氧乙烷上涨动力十足,很有可能会走出一波慢牛的行情。


产能倾斜助推三甲胺在高位运行

 

近一段时间,三甲胺联产产品二甲胺、DMF一直呈上涨态势,目前二甲胺市场报价17000元/吨,DMF市场报价在15000元/吨左右,二者的利润都超过了8000元/吨,产品利润极其丰厚,相比较而言,三甲胺也就1000-2000元的利润就是小巫见大巫了。所以生产厂家为了完成全年的利润目标,提升经营业绩,巩固企业市场地位,将生产资源向二甲胺、DMF方面调配倾斜,三甲胺产量减少,市场供应处于紧平衡状态,使得三甲胺价格一直在高位运行。


综合以上各层面信息分析来看,山东银丰认为:氯化胆碱短期内仍将以高位偏强的态势运行,不排除在能耗双控的影响下,价格再次出现上涨的可能

长线来看,马上就要进入第四季度受供暖季环保治理强度影响,参照往年曲线图胆碱价格一般处于全年的高位区。今年走势如何,可以参考但现在还不能妄语。

 

需要划重点的是2022年北京冬奥会是在2022年2月4日(农历正月初四)举办,这是中国历史上第一次举办冬奥会,蓝天白云负责任大国形象的重要性必须提到讲政治的高度。蓝天保卫战那是需要提前几个月打响的,今天距北京冬奥会还有135天,此处省略800字,赘述没用,大家都懂的。

 

故碱曰:今非昔,道无道,非常道,势难料。



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