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行业动态

试分析氯化胆碱价格在春节前的市场表现

作者:来源:访问:时间:2020-11-23 16:03:44


11月9日国内某几家主流氯化胆碱厂商率先大幅提高胆碱市场报价。因为事先没有任何提价征兆,下游客户在半信半疑的状态下询盘和订货量都大量增加,其他胆碱厂商在生产和交货的压力下,纷纷选择跟进提高产品报价,氯化胆碱市场价格从底部快速抬升。有很多客户发微信或者打电话来询问笔者:这次氯化胆碱上涨以后还会不会再涨?氯化胆碱春节之前将会以一个什么样的趋势来运行?下面笔者就从上游原料、环保形势、市场需求和行业心态等几个方面来简要分析氯化胆碱价格预期在春节前的市场表现,谨供行业同仁和广大客户参考。



一、原材料层面对胆碱价格的影响


原料方面,受近期石油价格上涨和韩国乙烯装置意外失火的影响,乙烯价格上涨趋势明显,带动环氧乙烷也不断小幅探涨,11月19日CFR东北亚乙烯再次大涨65美金收于924-926美元/吨,对环氧乙烷成本支撑力度明显。而且近期多套环氧乙烷生产装置停产检修,市场资源紧张局面进一步加重。据悉当前环氧乙烷厂家多以保合约为主,对于合约外用户,经销商供货多采取保守态势,市场上一货难求的局面依然如旧。因此,环氧乙烷近期将以趋紧偏强运行趋势为主,供货紧张局面短时间内难以缓解,价格易涨难跌。




近一段时间来,三甲胺生产关联产品DMF市场需求低迷,下游用量减少,厂家生产负荷降低,导致三甲胺产量也出现减少,库存处于低位,厂家推涨心态强烈,三甲胺市场重心上移。目前山东地区三甲胺市场主流出厂成交价在6600-7000元/吨,从11月初到现在,三甲胺市场价格每吨已经上涨400元/吨,在厂家生产负荷降低、下游需求旺盛以及厂家推涨心态的共振下,预计三甲胺市场价格后期仍有上行空间。



二、环保层面对胆碱价格的影响


分析完原料,我们再来看看环保形势可能对氯化胆碱行业产生的影响。日前,生态环境部印发了关于征求《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》,明确要求对各类污染物不能稳定达标排放或未达到排污许可管理要求的企业,在重污染天气应急响应期间采取停产或最严级别限产措施,以生产线计。回顾前几年,每到10月末11月初,都会有一波“停工令”发布,叠加每年一度北方采暖季错峰生产的到来,11月以后成了京津冀大气污染传输通道“2+26”城市每年“停工”开始的时间,“2+26”城市包括了河北、山东、河南、山西以及北京和天津市的大部分地区。笔者梳理发现,几乎全部的三甲胺和90%以上的氯化胆碱产能都集中在京津冀大气污染传输通道的“2+26”城市,如果真的出现重污染天气,作为化工生产企业的三甲胺和氯化胆碱厂家将被迫采购限产甚至停产措施,给氯化胆碱的市场供应产生非常不利的影响,市场货源出现减少,无疑会助推氯化胆碱价格进入非理性上涨通道。



三、市场需求层面对胆碱价格的影响


要分析氯化胆碱的后期走势,市场需求也是非常重要的影响因素。据中国饲料工业信息网发布的数据,2020年10月,中国饲料总产量2382万吨,环比下降2.4%,同比增长20.9%,其中10月份猪饲料产量934万吨,环比增长8.6%,同比增长64.3%,连续5个月同比增长,达到2017年10月的95.3%。2020年1~10月,中国国内饲料总产量20638万吨,同比增长9.2%,其中受生猪产能持续恢复拉动,猪饲料产量6783万吨,同比增长5.4%,今年前10个月猪饲料累计产量达到2017年和2018年同期的80%。由于家禽存栏处于高位,反刍动物养殖效益好,养殖积极性高,蛋禽、肉禽、反刍动物饲料产量分别为2865万吨、7764万吨、1012万吨,同比分别增长13.8%、14.5%、13.8%。整体来看,在即将到来的元旦、春节“双节”强大消费力的带动下,肉蛋奶的消费将进入传统旺季,会对氯化胆碱在饲料端的使用消耗形成持续利好,支撑国内氯化胆碱价格稳定上行。



四、行业心态层面对胆碱价格的影响


以前氯化胆碱价格每次上涨,几乎都是在上游原料上涨的带动下出现的。本次调价氯化胆碱上游原料并没有出现大幅上涨,只是略有小涨对成本影响有限。最近厂家却突然大幅提高报价,使得市场上很多客户都感到莫名其妙,不能理解。但是在笔者眼里这看似偶然,偶然中也有必然:是国内氯化胆碱行业长期处于盈亏平衡边缘极度压抑下的一种反弹和爆发。8月初,氯化胆碱价格跌至历史低位,氯化胆碱行业企业都接到了下游客户大量订单,但是接了订单后却无法与上游原料厂家锁定原料价格。胆碱的液体原料上游供应商不是中石化就是国企,国企有国企的规则和机制,只能按原材料的即期价格来采购。9月份原料三甲胺价格大幅上涨,环氧乙烷小幅上涨,盐酸大幅上涨,在上游上涨,下游锁单的情况下,导致氯化胆碱行业整体盈利能力下降。这种情况可能不是行业的常态,但是胆碱产品利润微薄却是一个不争的事实。


2020年还有不到两个月就要结束了,主流胆碱厂家为了提高盈利能力,改善全年经营业绩,所以选择在近期主动提高产品报价。而且就像近期赖氨酸产品价格上涨一样,一个厂家率先提价,其他厂家都选择跟随,形成了一种协同效应,使得产品盈利能力得到了些许改善,也实现了产品的价值回归,但是却远远不够。在笔者看来,本次氯化胆碱行业价格的上涨不再是上游原料带动下的被动上涨,而是胆碱行业的一次提质增效,对本行业整体的竞争态势、上下游联动和行业发展都会产生积极而又深远的影响。总而言之,在各种因素叠加作用下,氯化胆碱行业心态在接下来的一段时间内都会坚挺偏强,在基本盘上对氯化胆碱产品景气度的提升形成有力支撑。


综合分析原材料、环保形势、市场需求和厂家心态等各层面因素,笔者对氯化胆碱在春节之前产品价格坚挺偏强持认可态度,不排除在上述各种因素叠加下较大幅度上行的可能。这仅代表笔者个人观点,谨供行业同仁参考。


此时已是初冬时节,近几天寒潮来袭,全国大范围降温,马路上的人们都行色匆匆。捧一杯茶,看见茶叶在水流的激荡下飘起后又缓缓下沉,美好的时光在这一刻散染氤氲。此刻我想起了英国诗人雪莱的那句名言:冬天来了,春天还会远吗?


郑重提示:本文在银丰生物公众号推送,谨作为行业信息的沟通交流使用,仅代表作者观点,作者认为:价格的平稳涨跌与否一定不是分析出来的,是产品在市场各层面因素叠加作用下的价值体现。本文只是根据现象来分析和提炼,供行业同仁参考,请勿联想和对号入座。




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