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行业动态

即将迎来晨光熹微,胆碱徘徊在黎明前的黑暗

作者:来源:访问:时间:2020-8-11 18:27:57


我们先来关注时事热点,然后再来分析胆碱。


从地缘政治的角度来说,中美之间已经到了摊牌的地步,就差最后掀桌子了,表现的最严重的事件就是互关领事馆。


我们先来看看有没有关联的时间节点。


7月20日,外媒报道(注意是外媒,此消息中国官方没有报道)伊朗外长扎里夫对外表示,中国和伊朗即将达成一份为期25年的合作协议,该协议涉及4000亿美元,涉及银行、电信、港口、铁路等100个基建项目,并继续深化两国之间的军事合作。而作为交换,伊朗将在这段时期为中国提供稳定的石油供应。


7月21日,美国政府突然要求中国在72小时内关闭驻休斯敦总领馆,其实就是驱逐了,只不过限令闭馆比外交驱逐好听一些罢了。


川普疯了吗?其实疯王没疯。是中国点了美国死穴,疯王抽筋了。


中国和伊朗签署的这一项25年的战略协议,总价值达到了4000亿美元,这相当于伊朗全年的GDP总额,这无疑是中国对深受疫情和经济封锁奄奄一息的伊朗输入了救命之血。


这一招对美国来说可以说是打到了它的七寸!也点到了它的死穴。



为什么这么说?


美国控制世界的最根本手段其实只有一个,就是美元霸权!有了美元霸权继而延伸出军事霸权、科技霸权、文化霸权。而美元霸权的基础就是石油美元。美国通过离间、引诱等手段先后收服了沙特、伊拉克、科威特、也门、埃及、利比亚等中东产油国,进而确定了石油用美元结算的制度。伊朗作为中东最大的产油国一直在与美国抗衡。这种抗衡严重威胁着美国的石油美元霸权地位。因此,收服或者直接消灭伊朗就成了美国一直坚持的战略目标。事实上,美国在制裁伊朗方面一直都是不遗余力,又赶上伊朗疫情大爆发,如果伊朗得不到补血,垮掉是分分钟的事。


7月18日,伊朗总统鲁哈尼宣布,伊朗大约有2500万人感染了新冠,要知道整个伊朗才8000万人口。受严重的疫情影响,伊朗的石油产量已经由疫情前的每天300万桶锐减到现在的100万桶。如果疫情得不到缓解,伊朗的石油产量将继续降低,在现在的基础上再降低一半,伊朗政府将面临崩溃。如果伊朗的石油产业和政府崩溃了,到时候就会被踢出原油市场,美国梦寐以求的罪恶目的就达到了。控制了世界的石油,就控制了世界的经济。如果石油价格美国说了算,再加上美国使出各种各样的卑鄙下流手段,那中华民族伟大复兴之路必然被打断。


中国与伊朗签订的4000亿美元协议,无疑救活了伊朗,让这个昔日的古老民族又一次捡起来地上的猎枪。试想,美国人正坐着火车、吃着火锅、唱着歌,突然就被打了一枪,火车出轨翻车,白日梦就此破灭,你说特朗普能不生气吗?


特朗普一生气:给我限期72小时关闭中国驻休斯敦总领馆


后面的事情大家都知道了,央视直播了中国限期72小时关闭美国驻成都总领馆,全球人围观。


下面进入本期胆碱市场资讯。


在上一期(7月21日)的氯化胆碱市场资讯文章中,笔者的判断是近期氯化胆碱将继续以弱势运行,在上游原料价格回调的带动下,氯化胆碱成本降低价格会进一步下探。文章推送7天后,7月30日氯化胆碱上游原料三甲胺价格下调200元/吨,7月31日环氧乙烷价格下调400元/吨,受此影响氯化胆碱价格持续下行,进入深度谷底期。那么接下来的这段时期氯化胆碱将以怎样的趋势来运行呢?下面就由笔者来进行分析解读。


2019年9月 VIV Qingdao 2019亚洲国际集约化畜牧展


氯化胆碱上游原料环氧乙烷7月20日和7月31日两次下跌,跌幅超过13%,下跌主要压力来自需求不佳,环氧乙烷产销宽裕,市场心态悲观,导致环氧乙烷进入快速下滑通道。近期主要下游聚羧酸减水剂单体出现明显止跌信号,工厂挺市意愿浓厚,而且由于乙烯价格高位运行,目前外采乙烯制环氧乙烷已经进入亏损状态,民营企业压力下,生产积极性有所减弱。总的来看,环氧乙烷目前已经进入止跌企稳态势,整体心态陆续平稳,随着后期部分装置的检修以及需求的陆续跟进,环氧乙烷阶段性触底信号明显,短期内环氧乙烷维稳是关键,涨跌或都将有限。但是中期来看,上涨是必然的。



另一种原料三甲胺经过7月下旬的三次下调和8月初的两次小幅上涨修复,目前山东地区三甲胺主流价格在5900-6400元/吨,虽然三甲胺受两个最大下游氯化胆碱和甜菜碱行情低迷拖累,整体交投并不活跃,但是与三甲胺有联产关系的一甲胺、二甲胺行情火爆,导致厂家调高一甲胺、二甲胺的生产比例,降低了三甲胺的产量,随着厂家三甲胺库存不断降低,发货紧张态势凸显,三甲胺具有强烈的上涨预期。昨天(8月10日)鲁西化工三甲胺上调400元/吨,现汇出厂执行价格6300元/吨。市场调价已经开始预热,至于涨幅多少,我们认为还是窄幅为主。




Worldometer网站实时统计数据显示,截至北京时间8月10日7时左右,全球累计确诊新冠肺炎病例已超过2000万例,达20000367例,目前确认病例排在前三的国家分别是美国、巴西和印度,82个国家确诊病例过万。新冠肺炎疫情以惊人的速度,在全球范围内引起了巨大的经济冲击,导致许多国家经济急剧衰退。根据基线预测全球GDP将收缩5.2% ,这将是第二次世界大战以来程度最深的经济衰退,几乎是2009年衰退的三倍。许多疫情防控措施,如封闭学校、限制旅行和停止经济活动等,抑制了疫情的传播,同时也极大的抑制了消费和投资,进而传导到了畜牧业的养殖、屠宰、饲料生产等领域,导致饲料和包括氯化胆碱在内的饲料添加剂消费量出现下滑。


2019年7月 巴西AveSui 2019展会


目前中国国内胆碱厂商每年氯化胆碱产销量在43万吨左右,其中国内销售约18万吨,国外出口约25万吨,行业整体开工率60-70%。欧洲饲料生产商协会(FEFAC)预估欧盟27国2020年复合饲料产量将下降3%-6%。欧盟控制疫情算是好的,实际上全球饲料大国排名前五的是中国,美国,巴西,俄罗斯,欧盟,加起来饲料总产占到了全球的60%以上。除了中国疫情控制好以外,其他您看看疫情的严重程度。我们认为今年中国胆碱的出口数量大约会减少10-15%,3万吨左右吧。虽然目前中国国内经济社会活动已基本摆脱新冠肺炎的影响,恢复了正常的生产生活秩序,据权威部门发布的数据,国内饲料生产形势也是持续向好,但是通过近几年国家公布的数据来看,中国国内饲料容量也已经到了瓶颈期,增长有限,行业厂商想靠国内市场的增量来消化掉出口的减量,几无可能。


2019年5月俄罗斯“Meat and Poultry Industry 2019”展会


综合以上各维度信息,山东银丰认为:目前氯化胆碱在上游原料价格下跌的带动下已经进入深度谷底期,基本处在近10年来的最低价格区间。在近期原油需求大幅减少,国际油价跌至近20年来的最低水平,化学品价格拦腰斩的情况下,氯化胆碱的在谷底期运行的时间可能会略显稍长,表现为窄幅略涨,低位区间拉长。有一点是需要肯定的,那就是这个价位几无风险,大胆买就是了。


2019年4月 中国饲料工业展览



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