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上游原材料供应端阶段性触底,下游产业链养殖端结构性好转,氯化胆碱建仓补仓的窗口期是否已经开启?

作者:李忠喜来源:访问:时间:2022-6-30 9:30:00

银丰导语:

涨价:自6月初以来,已有广东、四川、重庆、云南、安徽、江西、贵州、福建、江苏等地饲料企业发布本年度第六次涨价通知。业内人士分析认为,主要是国际油价高企,抬高粮食生产成本,进而传导到饲料环节。除养殖业受高油价影响外,捕捞业也深受高油价压力,渔业旺季出海船舶数量锐减。专家表示,养殖、捕捞两大行业受制于高油价影响,预计将推动全球动物蛋白质供应趋于紧张。

豆粕:因马来西亚棕榈油和国际原油大幅下挫,加之美国相关气象预报显示进入7月份后大豆产区将会出现有利于大豆生长的天气,CBOT大豆期货在八个交易日中第七次下跌,创下一个多月以来的最低水平,其中基准期约收低2.3%。目前国内油厂开机率较高豆粕产量较大,下游需求增量有限使得豆粕库存再度增加,供应较为充足使得豆粕价格承压。而随着美盘大豆期价继续下挫后成本端对豆粕支撑减弱,油厂挺粕意愿下降,价格重心下移,预计豆粕跟随美盘大豆期价出现大幅下跌行情。

玉米:玉米价格窄幅震荡。东北粮入关节奏加快,市场玉米流通开始逐步增加,加工企业继续提价情绪松动,部分加工企业采购积极性不佳,多以执行前期合同为主。由于新麦开秤价高,玉米贸易商进入小麦收购市场的热情减弱,玉米贸易商腾库收购小麦的积极性有所下降。同时新麦价格高企增加了玉米贸易商的信心,玉米贸易商惜售挺价的情绪继续高涨,预计6月下旬及7月份大多数时候,主产区玉米价格将继续稳中偏强走势为主。

肉鸡:一路攀升的肉鸡价格已令养鸡大户们扭亏为盈。据市场调研,规模养殖场养一只鸡盈利均值在2元,部分个体养殖户的盈利能超3.5元/只。民和、益生的相关工作人员表示,肉鸡供给量从去年下半年开始下降,今年3月下旬开始鸡苗价格出现上涨,4月份肉鸡价格好转。

在疫情蔓延和市场低迷的叠加影响中,上半年已经黯然离场,崭新的充满期待的下半年即将火热登场。七月伊始,氯化胆碱整体价格走势又将发生哪些变化呢?下面让我们一起走进本期银丰资讯。

三甲胺


在上期银丰资讯中我们了解到,5月中旬,三甲胺高位运行在18000-17000元/吨区间,5月下旬,三甲胺中高位运行在17000-16000元/吨区间,6月初以来,三甲胺在16000元中位区徘徊,进入6月下旬,经过一段时间的市场调整,三甲胺已基本维持在15500元/吨价格上窄幅波动,且该价格区间已经维持了10天左右,算得上是比较稳定的时间段了。通过供应市场信息反馈,已有三甲胺工厂部分生产装置停车,市场供应量减少,从而达到市场供求紧平衡的状态。从目前情况来看,当前三甲胺价格已处于上半年的历史最低价格,另有上游厂家减少产能稳定市场,后续三甲胺价格以维稳为主,短期内价格阶段性触底。后期走势需要重点关注上游三甲胺产能与下游市场需求的匹配情况。

环氧乙烷


2022年6月18日,上海石化的乙二醇装置发生火情。资料显示,上海石化乙烯装置年产能70万吨,往下配套有60万吨的环氧乙烷-乙二醇联产装置。此次事故,环氧乙烷装置直接受到影响,紧接着6月20日,国内环氧乙烷价格上涨200元/吨,这是自月初大跌350元/吨后的第一次涨价。官方新闻也显示近期国家应急管理部联合国资委约谈中石化集团公司,约谈要求,中石化集团要立行整改,用实际行动解决安全生产摆位问题、全员安全生产责任制问题等,不排除后期相关生产设备集中安全检查的可能性。从上游原料情况来看,亚洲乙烯受国际原油价格大幅下跌,亚洲乙烯行情下降,CFR东北亚报价976-986美元/吨,下跌10美元/吨。相比于6月2日CFR东北亚报价1048-1054美元/吨已有不小的降幅。下游聚羧酸减水剂单体受到国内疫情及房地产行业现状影响,产品需求较弱。另外,目前环氧乙烷下游及终端行业正处于淡季,需求面缺乏支持。从市场上了解到的信息称华南区域有环氧乙烷装置停车检修,供应面略显紧俏。银丰资讯调研认为:工厂环氧乙烷开工负荷仍维持6成以下,出货尚可。后续走势维稳为主,波动或将有限。

需求层面


6月16日,养鸡板块掀起一轮普涨,巨星农牧、湘佳股份、仙坛股份盘中一度涨停,截至收盘,巨星农牧、仙坛股份等股涨超6%。卓创咨询数据显示,上周全国主产区肉鸡收购均价在4.66元/斤,环比涨了1.53%,同比涨了8.88%。6月6日晚,仙坛股份公告,5月份实现鸡肉销售收入3.94亿元,销售数量40.6万吨,同比变动幅度分别为55.22%、56.31%,环比变动幅度分别为16.9%、9.5%。随着价格的走高,养鸡行业利润走出低点。

生猪价格上半年也是一路向好。6月24日,全国生猪收购价格继续全线上涨态势全国均价8.86元/斤,环比昨日上涨0.18元/斤,上涨地区27个,下跌地区0个,稳定地区1个。猪价上涨态势明显,对于整个农牧行业来说都是利好的信号

随着上半年疫情基本消散,全国人民生活经济活动逐渐回归正常。伴随着国家一系列保民生、稳经济的政策利好,编者有理由、有把握相信下半年的经济形势会有质的改变,农牧行业经历了几年的低谷也会迎来新的拐点。


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氯化胆碱


经历6月份上游原料价格盘整,下游需求相对低迷的困境,50含量胆碱工厂价格从5月份的8000元/吨以上,慢慢回落到7000元/吨以内,市场流通散货价格因运费差异在7000元/吨以上,价格处于自去年10月份以来的最低点,这也是今年上半年以来的最低点。随着上游原料价格的阶段性触底,氯化胆碱价格基本处于低位区的维稳状态。经历过近几年特别是去年10月份以来原材料价格连续不断的大起大落,整个氯化胆碱行业的运营心态已经发生和正在发生较大变化,胆碱工厂开始注重原材料的预期变化,在上游原材料不可控的资源背景下,控风险签单成为普遍心态,在合同签单和风险可控方面寻求平衡。因此,在短期内原材料窄幅波动的情况下,价格维稳是近期的趋势。从用户端考虑,在经历近一个月的价格连续下行,目前价格基本符合心里预期成本。逐步好转的需求端再遇到一个止跌企稳的胆碱低位区,我们将会发现一个减仓补仓的的窗口期已经或正在形成,补足已经不能再少的库存恰逢其时,风险可控。




银丰资讯本期观点:上游原材料价格阶段性触底,下游产业链养殖端价格上涨趋势明显,氯化胆碱价格首次回落到今年上半年以来的最低位,适度建仓补仓的窗口期已经形成。

世间所有美好,都恰逢其时。









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