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行业动态

氯化胆碱在春节后的价格下行期已然临近谷底,采购活跃度开始浮现,市场需求端预计在3月上旬带来本年度第一次采购潮

作者:王朝达 来源:微信公众号 时间:2023-02-20 13:39:33

不知不觉,俄乌冲突爆发已快整整一年了。

双方都集结了重兵,俄军不断发动进攻,乌军则努力守住阵地。

按照俄国防部15日战报,在俄军的强大攻势下,卢甘斯克的乌军正在撤退。另外,在顿涅茨克的巴赫穆特,CNN引述乌军方的说法,乌方25个定居点当天遭到俄军炮击,一名乌军士兵承认,他们正在“艰难”地捍卫剩下的几条进入该市的路线。按照俄社交媒体上的说法, 1500名乌克兰士兵甚至已被俄军包围。

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14日晚的视频讲话中,乌克兰总统泽连斯基表示,顿巴斯前线非常艰苦,但“士兵们在浴血捍卫每一寸乌克兰土地”。为什么俄军最近攻势这么猛烈?

一个重要原因,按照泽连斯基的说法,就是俄军试图赶在西方援助到达之前,对乌军发动攻势占据主动

一句话,西方的援助,必须更快到来。

不仅仅是主战坦克,最好还有战斗机。另一个重要原因,冲突爆发一周年之际,俄军需要更大的战果,摆脱目前的被动局面。目前的激烈冲突,还只是更大规模战斗的前奏。按照西方的普遍看法,普京已向前线增派了大量部队,应该很快就会发动一场春季大战。

看西方媒体的统计,俄军已在前线集结了累计:士兵,50万;坦克,1800辆;战车,3950辆;大炮,2700门;火箭发射器,810个;战斗机,400架;直升机,300架。尽管美军认为,俄军训练有素,但装备不足,因此很难在5月前发动一场大战。

而俄军的大规模进攻,很可能在3月前就会开始。乌军也在秣马厉兵。在冰天雪地中,大批乌军正在乌东地区集结排成阵列的大批坦克、战车。士兵们全副武装,情绪高昂。

按照西方国家最近的重大决定,数百辆豹式主战坦克,正加紧送往乌克兰,这些现代化的西方坦克,将在乌东战役中发挥重要作用。即便俄军不发动进攻,按照美国国防部长奥斯汀的说法,乌军也将“在春季的某个时候发动攻势”。

为这场大战,俄军此前已进行了部分战争动员,又征召并训练了30万军队;乌军获得了西方大批武器,尤其是主战坦克,不排除还有接下来的战斗机。那结果会怎样?拼武器、拼后勤,也拼指挥艺术、拼战斗意志。

可能是一方的大败,那落败的一方,要么采取更极端的行动,要么不得不接受和谈;更可能是一场绞肉大战,双方都蒙受重大损失,但仍不断向绞肉机发起冲锋。

时间在滴答作响,战斗正日益激烈。一周年来临之际,我们看不到任何和平曙光,更多是淋漓的血光。我们很快将目睹一场惨烈的厮杀,肯定又有成千上万的士兵,埋在这春天里。

可怜乌东河边骨,多少春闺梦里人。

下面进入本期银丰资讯.

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原材料供应端

 

三甲胺 上期银丰资讯谈到:自春节过后原材料迎来小幅涨势,在进入2月份之前一周的时间内涨幅达到了1900元/吨。究其原因是春节后的工厂开工,库存减量,以及部分工厂设备故障带来的短时间内的原材料供需刺激。在进入2月份以后,三甲胺价格开始出现持续性回落。由此可见,每年的春节节点对于三甲胺的供求影响是客观存在的,且已经成为了影响其升降的重要因素。一般来说春节后,原材料总会迎来一波降价,只是这次的回落稍微迟滞了一些。截止本文发稿前,三甲胺价格一直处于维稳弱势状态。

银丰资讯统计,2月5日至今日不到半个月时间,三甲胺连续3次下调价格,截止2月20日,三甲胺主流市场报价在7300-7800元/吨,归位到春节前价格水平。银丰资讯据市场渠道了解,主要原因在于下游供应宽松,需求不畅。目前主流厂家已经陆续开始降负荷生产,日产量降至2车左右,力求产能与需求匹配,原材料的价格在短期内进入了相对的窄幅周期变化。

考虑到近期饲料需求端开始节后第一次采购备货,甜菜碱前期因三甲胺稍高而蛋氨酸处在17元/公斤的价位水平,作为功能性饲料添加剂价格高了在配方中很难添加。而目前三甲胺价位区进入8000元/吨以下时,甜菜碱成本已经非常合适,已经进入正常排产中。因此,预计在短线内三甲胺价格弱势整理维稳为主,需重点关注饲添行业提货量情况,某天提货量若大于产量,价格即可快速上行。因此,目前三甲胺价格已经跌破成本大几百元,切不可寄望于价格的持续下行,踩好现在这个点将会是最为明智的选择。

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环氧乙烷 关注银丰资讯的同仁应该记得,上期提到了环氧乙烷价格触底反弹,节后两连涨,全国统一执行6500元/吨,较节前上涨400元/吨,涨幅为6.6%。在发文一天后的2月8日,环氧乙烷跟进调整报价,主流参考报价普遍上调200元/吨执行6700元/吨,直到2月15日再次上调100元/吨,目前执行现汇价格6800元。从成本面来看,截止到2月16日,原料东北亚乙烯供应面延续紧张态势,报价大幅上调35美元/吨至900美元/吨,生产成本不断增加,预计部分企业报盘价格小幅探涨。下游方面,聚羧酸减水剂单体实质性需求跟进有限,对现有价格接受程度一般,多以交付年前囤货订单为主,市场观望情绪浓厚。

银丰资讯分析认为,环氧乙烷整体产能利用率不高,供应面表现虽有趋于宽松的迹象,加之下游基建行业市场陆续复工,市场利好逐渐显现,尽管未来利用率得到小幅提升,但受限于短期内的需求跟进不足,尤其是大下游聚羧酸水剂单体恢复复工缓慢,目前环氧乙烷普涨后价格稳定,囤货订单增多,市场交投氛围谨慎观望。

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养殖需求

 

春节后猪价一路飘绿,跌跌不休。主要原因就是节后的需求减弱,虽然有开学作为辅助需求,但是仍然难挡价格下行的潮流。近日,全国多地猪价迎来上扬,截止2月14日,24个省份全线飘红,广东、福建高价区已冲破8元大关,上海、山东、浙江、安徽、江苏等十多个省份猪价已涨至7.5~7.8元/斤,这一涨势让养殖户们重燃希望。饲料降价仔猪出栏,猪价触底反弹迎来了春天,而肉鸡市场同样捷报频频。今年以来尤其是春节过后,我国鸡肉价格稳中有升,特别是白羽鸡鸡苗价格从2月到4元涨势迅猛。截止2月15日,主产区山东白羽鸡苗均价3.23元/羽,较昨日涨0.04;辽宁均价3.96元/羽,较昨日涨0.06。据业内人士表示,近期养殖户抢鸡苗热情较高,导致供应紧张。养殖盈利提升,主要得益于收入增加、成本下降。其中1月肉鸡价格上涨至4.12元/斤,环比涨幅0.49%;养殖成本缩减至4.42元/斤,环比跌幅6.95%。肉鸡养殖盈利持续增加,且扭亏为盈,养殖户积极补栏,鸡苗需求增量明显。

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而饲料原料价格如豆粕和玉米的价格行情也由高位向低位运行。数据显示,8日豆粕价格报4974元/吨,较去年11月中旬5800元/吨最高点已下降近1000元/吨,累计跌幅14.2%,在2月10日一度跌至4500/吨。截止发稿前,豆粕已经跌破4500元/吨,这个关口打开,或继续向下调整。再加上农业农村部表示将继续完善和用好生猪产能调控,等等消息对于养殖户们来说对其信心起到了巨大提振作用。分析认为,在养殖户迫切盈利的信心与饲料下行成本支撑减弱的基础上,“1号文件”也为养殖行业一路绿灯,下游饲料需求短期内大概率先抑后扬走上正轨。

市场需求

 

回归主题,那么胆碱市场需求方面又是什么样的呢?时日已至2月结尾,银丰资讯了解到,根据客户普遍反映春节前备货已经处于较低库存水平,在3月初至中旬会迎来一波首次季度采购需求。雨水节气已过,这意味着我们进入了气象意义的春天。“雨水”过后,中国大部分地区气温回升到0℃以上,黄淮平原日平均气温将达3℃左右,江南平均气温在5℃上下,华南气温在10℃以上。而距离即将到来的春分也只有不到一月,所以水产料养殖户也会选择在最近开始囤货储备,缓慢开始生产。综合来说猪饲料、禽料以及水产料用户将会进入备货阶段,预计2月底、3月初市场需求量将会开始缓慢上升。
据澎湃新闻报道,第十四届全国两会将于3月4日开幕。在会议期间按照往年经验,以北京市为中心的周边工厂都会进行严格的安全环保管控,确保一切安全与环境问题最小化。因此以河北地区为中心的胆碱工厂大概率会进行检修甚至停产,市场供应量或会因此受到阶段性影响,而供应量减少将会对市场价格形成一定的干扰,建议将此因素纳入采购考量之一。

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本期银丰资讯观点:三甲胺价格已降至成本线以下,切不可寄望于价格的再续下行。环氧乙烷下游缓慢恢复,在乙烯成本的强势支撑下,价格仍将以维稳为主。受豆粕、氨基酸、氢钙等大宗原料价格下降影响,养殖成本得以有效降低,养殖市场开始逐步回暖。氯化胆碱在春节后的价格下行期已然临近谷底,采购活跃度开始浮现,市场需求端预计在3月上旬会带来本年度第一次采购潮,及早买票上车(采购)实为明智之选。


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